LEISTUNGEN

Ein Berater für alle Versicherungen

Sicherheit und Vorsorge muss nicht kompliziert sein. Wir finden genau die Lösung, die zu Deinem Leben, Deinen Risiken und Deinen Wünschen passt.

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Dein persönliches Rundum-Sorglos-Coaching

Wir verbinden tagtäglich individuelle Beratung mit modernen Prozessen und bieten Dir neben der persönlichen Betreuung und volldigitalen Beratung ein auf Dich persönlich zugeschnittenes Rundum-Sorglos-Coaching.

Humankapital

Von welchen Quellen sollte ich Informationen beziehen und wie steigere ich mein Einkommen?

Kapitalmaktforschung

Wie kann Ich wissenschaftlichen Erkenntnisse für mich nutzen und in der Praxis umsetzen?

Vermögensallokation

Aktien, Immobilien, Anleihen oder lieber doch Kryptowährungen?

Absicherung

Wie komme ich an provisionsfreie Versicherungen, die zu meinem persönlichen Bedarf passen?

Konsumverhalten

Wie lokalisiere ich unnötige Ausgaben und kann überflüssige Geldfresser eliminieren?

Risikoprofilierung

Warum ist die finanzielle Risikobereitschaft für Anlageentscheidungen so wichtig?

Steueroptimierung

Wie erstelle ich automatisiert & smart meine Steuererklärung und erledige meine Buchhaltung?

Tools & Apps

Wie organisiere ich mein Dokumentenmanagement – digital & automatisiert?

Kommunikation auf Augenhöhe

Wir gehen auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein und kommunizieren mit ihnen stets auf Augenhöhe - und das auf allen Ebenen unserer Organisation.

Dein ganzheitliches Konzept

Mit Weitsicht und der dazugehörigen Fachkompetenz gehen wir auf Deine persönlichen Bedürfnisse ein. Denn: Finanzplanung ist Lebensplanung!

Allfinanzberatung

Wir vermitteln Dir passgenaue Lösungen und helfen Dir bei der Vorsorge sowie dem Aufbau, der Absicherung und der Vermehrung Deines Vermögens.

Finanzcoaching

Neben einer objektiven und unabhängigen Einschätzung Deiner Situation bieten wir Dir Orientierung und Hilfe dabei, die nötigen Entscheidungen zu treffen und anzupacken.

Sekretariatsservice

Unser Sekretariatsservice übernimmt alle Aufgaben, die aus Ihrer Sicht Zeit rauben. Dazu gehört das Formulieren und Formatieren von Briefen, Faxen und E-Mails, aber auch die telefonische Anrufbearbeitung.

Notfallplanung

Was, wenn Du nicht mehr selbst entscheiden kannst? Wir bieten im Rahmen unserer Notfallplanung verschiedene Verfügungen und Vollmachten, damit Bevollmächtigte im Ernstfall schnell und sicher reagieren können.

Wir rufen Dich gerne zurück

Du hast Fragen? Gerne stehen wir Dir persönlich Rede und Antwort.

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